SBIのVTI
投資信託の概要・特徴は？
SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」は、米国ETFの「VT」を投資対象にしている投資信託。
本家VTに比べると手数料(信託報酬率)は少し高くなりますが、ETFではなく投資信託になるため、分配金を自動で再投資してくれるのがメリット。
本家VTは世界43ヵ国の約8,000銘への分散できる、世界最大の運用会社バンガードのETFやで。
経費率0.08%ってゆー破格の手数料が本家VTの魅力だね。
投資信託の概要
商品名称：SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
運用会社：SBIアセットマネジメント
設定日付：2022年1月31日
資産総額：約2,976億円
投資対象：VTに準ずる(全世界)
組入銘柄：VTに準ずる(約9,500銘柄)
分配利回：再投資
信託報酬：0.1338%
※2023年10月時点の銘柄情報
遂に2022年1月31日に「SBI・Vシリーズ」の全世界株式インデックス・ファンドが登場しました。
米国ETFの本家VTに比べて手数料(信託報酬率)は高くなりますが、「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」は投資信託。
100円から積み立てができて、分配金の再投資も手間いらず、二重課税の確定申告も必要ないのが魅力です。
米国ETFのVTに投資する投資信託だから、本家VTの手数料に上乗せされるのは仕方ないね。
類似商品との比較
同じSBIアセットマネジメントでは2017年12月からある雪だるま(全世界株式)という「SBI・全世界インデックス・ファンド」も全世界が対象になっている投資信託です。
雪だるま(全世界株式)はVTを含む3つの米国ETFが投資対象の商品。
今回の「SBI・V・全世界株式」は丸ごとVTにしているのが最大の特徴です。
同じアプローチの「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」は2017年9月から運用されていて、資産総額はかなり大きくなってきています。
もっと資産総額がデカいのが人気の高い「eMAXSIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」やな。
誕生！SBI・VT
BANK ACADEMY / バンクアカデミー
2022年1月9日公開
【誕生】SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・VT)が開始！楽天VTやeMAXIS Slimオールカントリーとも比較
アラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア計画
2023年3月30日公開
【オルカン超えた】SBI・V・全世界株が実質コストで最安へ！【全世界株 投資信託】
バリエーション豊かな全世界株式
全世界株式系の投資信託は人気で優秀な銘柄が多く、国内でもバリエーションが豊富。
iDeCoでは雪だるまの「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」、つみたてNISAでは楽天VT「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」に投資しています。
トータルリターンに多少の差はあれど、共に信託報酬料は低く、安定感は抜群です。
